Sachbearbeiterin (m/w/d)
Bad Mergentheim / Mobiles Arbeiten
Das Competence Center Banken & Versicherungen der PASS Banking Solutions GmbH in Bad Mergentheim betreut für Banken und Versicherungen die staatlich geförderte Altersvorsorge ihrer Kunden – von Riester bis zum neuen Altersvorsorgedepot. Mit dem Altersvorsorgedepot startet 2027 die größte Reform der privaten Altersvorsorge seit Riester – und Du bist von Anfang an dabei.
Wir wachsen – und suchen Verstärkung für unser Team Altersvorsorge in Bad Mergentheim.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung als Sachbearbeiterin (m/w/d) für Altersvorsorge – Riester & Altersvorsorgedepot (AvD) in Vollzeit oder Teilzeit;
- bei Teilzeit fester Zeitrahmen im Wechsel vormittags/nachmittags
(Die Angabe der Gehaltsspanne bezieht sich auf eine Vollzeitbeschäftigung (Brutto/Jahr) -abhängig von Ausbildung, Erfahrung und Qualifikation.)
Deine Benefits bei PASS:
- Mitarbeit in einem seit mehr als 45 Jahren am Markt etablierten und international erfolgreichen Tech-Unternehmen mit Zukunftsvisionen und starken Werten
- Eine strukturierte Einarbeitung in Riester und Altersvorsorgedepot – auch wenn Du noch nicht alles kennst
- Ein spannendes Zukunftsthema mit echtem Gestaltungsspielraum beim Start des Altersvorsorgedepots
- Flexible Arbeitszeiten und – nach der Einarbeitung – mobiles Arbeiten nach Absprache im Team
- Gezielte Weiterbildung, z. B. zu Förderrecht und regulatorischen Neuerungen
- PASS-eigene Akademie mit breitem, individuell gestaltbarem Kursangebot
- Betriebliche Altersvorsorge – natürlich
- JobRad, Essenszuschuss und regelmäßige Firmenevents
- Ein kollegiales Team aus IT- und Finanzexperten in einem wachsenden Unternehmen
Das erwartet Dich:
- Du bist Ansprechpartnerin für unsere Bank- und Versicherungskunden und deren Sparer – telefonisch und schriftlich, inklusive 1st-Level-Support
- Austausch mit der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) und der Finanzverwaltung
- Bearbeitung von Kundenanfragen über unser Ticketsystem
- Prozess- und kaufmännische Sachbearbeitung in unseren Systemen zur Zulagenverwaltung sowie Depot- und Kontoführung
- Sachbearbeitung rund um Riester und das neue Altersvorsorgedepot: Depoteröffnung, Zulagen- und Förderprozesse, Anbieter- und Produktwechsel
- Du gestaltest die Einführung des Altersvorsorgedepots 2027 aktiv mit – Prozesse, Checklisten, Kundenkommunikation
Das zeichnet Dich aus:
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z. B. als Bankkauffrau (m/w/d), Versicherungskauffrau (m/w/d) oder Bürokauffrau (m/w/d), oder eine vergleichbare kaufmännische Berufsausbildung oder Weiterbildung
- Erste Berufserfahrung, idealerweise in Bank, Versicherung oder Altersvorsorge – Kenntnisse zu Riester oder Förderverfahren sind ein Plus
- Sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen (insbesondere Word, Excel)
- Du erklärst komplizierte Förderregeln verständlich – am Telefon wie schriftlich
- Du arbeitest genau und übernimmst Verantwortung für Deine Fälle, auch wenn es mal hektisch wird
- Diskretion im Umgang mit sensiblen Kundendaten
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (mind. Niveau C1)
Dein Ansprechpartner:
Phil Matychowiak und das Recruiting-Team der PASS Consulting Group freuen sich auf Deine Bewerbung.
+49 7931 964-0